A PTSZT-ről


A Pénzügyi Tervezők Szakmai Tanácsa Nonprofit Kft. (PTSZT) a banki, biztosítási és befektetési piac képviseletét ellátó érdekvédelmi szervezetek: a Magyar Bankszövetség, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ), a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ), a Befektetési Szolgáltatók Szövetsége (BSZSZ) és a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. együttműködésével jött létre 2009 tavaszán azzal a céllal, hogy Magyarországon is meghonosítsa a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő pénzügyi tanácsadási és pénzügyi tervezői képzési és vizsgarendszereket, és ezáltal előmozdítsa a minőségi pénzügyi szolgáltatás, azon belül is a pénzügyi tanácsadás és tervezés szakmai színvonalának és etikai normáinak kialakítását, illetve fejlesztését.

A kooperáció jelentőségét mutatja az is, hogy a hazai banki, befektetési és biztosítási szektort képviselő szervezetek - hosszú távú együttműködési szándékukat kifejezve - első alkalommal alapítottak közös nonprofit szervezetet.

A PTSZT az Európai Pénzügyi Tervező Szövetség (European Financial Planning Association - EFPA) magyarországi tagszervezeteként jogosult szakmai képzési programok és képzőintézmények akkreditálására és az EFPA sztenderdjeinek megfelelően pénzügyi tanácsadó és tervező szakemberek minősítésére. A PTSZT az általa akkreditált képzéseket sikeresen elvégzett jelöltekről egy nyilvánosan hozzáférhető regisztert vezet.

A PTSZT szakmai programok és rendezvények szervezésével és továbbképzéssel járul hozzá a képesítést megszerzők szakmai ismereteinek folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez.