Európai Pénzügyi Tanácsadó


Az Európai Pénzügyi Tanácsadó képzés célja olyan szakemberek képzése és továbbképzése, akik elsősorban a kiemelt lakossági ügyfelek kiszolgálásával, és a részükre nyújtott pénzügyi tanácsadással foglalkoznak. A képzési program során a résztvevők megismerik a portfoliókezelési technikákat, a vagyonkezelés, nyugdíjtervezés és ingatlanvagyon kezelés alapjait, valamint a pénzügyi tanácsadás és tervezés eszközeit, és ezáltal megtanulják, hogyan találhatnak megfelelő, és testreszabott megoldást az ügyfelek összetett pénzügyi helyzeteire vonatkozóan.

Az Európai Pénzügyi Tanácsadó képzést azoknak ajánljuk, akik – főként kiemelt, összetettebb pénzügyi igényekkel rendelkező – lakossági ügyfelek részére nyújtanak pénzügyi tanácsadási szolgáltatást, tehát befektetési tanácsadóknak, pénzügyi tanácsadóknak és privátbankároknak.

A képzés felépítése:

Modul Időtartam*
Személyes kockázatmenedzsment  1,5 nap
Nyugdíjtervezés  1,5 nap
Pénzügy-matematika II.  2 nap
Portfolióelmélet és viselkedési pénzügytan  1,5 nap
Egyéni vagyonkezelés  1 nap
Ingatlanmenedzsment  3 nap
A pénzügyi tanácsadás és tervezés alapjai  2 nap
Összesen  12,5 nap

*(1 oktatási nap = 8 tanóra, 1 tanóra = 45 perc)

További információk >>